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Dec 25, 2023

Accélération de la croissance dans les technologies de la construction

Les chantiers de construction de 2023 pourraient ressembler à bien des égards à ceux de 1923, avec la maçonnerie manuelle, les plans en papier et les tours d’échafaudage. À 12 000 milliards de dollars1Oxford Economics, mars 2023. architecture,

Sites de construction en 2023 pourrait ressembler à bien des égards à celui de 1923, avec la maçonnerie manuelle, les plans en papier et les tours d'échafaudage. Avec 12 000 milliards de dollars1, Oxford Economics, mars 2023. l’architecture, l’ingénierie et la construction (AEC) sont l’une des plus grandes industries au monde, mais historiquement, elles ont été parmi les plus lentes à se numériser et à innover.

Toutefois, la situation évolue rapidement : la forte demande d’infrastructures, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et la pression accrue des parties prenantes en faveur de la transparence et de l’intégration des données accélèrent l’adoption du numérique. En conséquence, l’écosystème technologique AEC a connu une explosion d’investissements et une vague de lancements de start-up. On estime que 50 milliards de dollars ont été investis dans la technologie AEC entre 2020 et 2022, soit 85 % de plus que les trois années précédentes. Au cours de la même période, le nombre de transactions dans le secteur a augmenté de 30 pour cent pour atteindre 1 229 (tableau 1).

Bien que l’industrie technologique AEC soit en pleine maturité, elle n’a pas encore atteint l’échelle et la sophistication des marchés de logiciels plus établis comme la logistique, la fabrication et l’agriculture. L’industrie compte moins de scale-ups et de licornes par rapport à sa taille. Et il est difficile pour les entreprises technologiques d'AEC de se développer efficacement en raison de plusieurs dynamiques parmi les clients d'AEC, notamment la fragmentation, les faibles dépenses informatiques (par rapport à d'autres secteurs) et les méthodes de travail analogiques bien ancrées.

Dans cet environnement, comment les entreprises technologiques AEC peuvent-elles accélérer l’adoption et les ventes et atteindre une grande échelle ? Pour répondre à cette question, nous avons interrogé environ 100 investisseurs et acteurs technologiques de l'AEC en 2022 et interrogé des fondateurs, des investisseurs et de grandes sociétés de logiciels du secteur. À l’aide de recherches primaires et de données accessibles au public, nous avons également cartographié et analysé plus de 3 000 entreprises technologiques de l’AEC.2PitchBook, 15 novembre 2022. Dans cet article, nous passons en revue les résultats de cette recherche. Nous décrivons les tendances d’investissement qui accélèrent la numérisation du secteur et suggérons comment les entreprises technologiques et leurs investisseurs peuvent relever les défis pour s’engager sur la voie d’une croissance efficace.

La numérisation du secteur de l’AEC a commencé à prendre de l’ampleur il y a dix ans, mais le rythme s’est accéléré au cours des trois dernières années – et un certain nombre de tendances suggèrent qu’elle va continuer à le faire (voir l’encadré « Qu’entendons-nous par architecture, ingénierie et technique du bâtiment ? »).

Une variété de logiciels et de technologies sont utilisés dans le secteur de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AEC). Il comprend des logiciels de conception, de la robotique et des outils pour la planification, l'ordonnancement, la budgétisation et la gestion des performances des projets (exposition). Les entreprises du secteur technologique AEC vont des géants du logiciel multimilliardaires aux start-ups individuelles.

Une combinaison de facteurs d’offre et de demande incite à investir dans la technologie AEC. D’une part, la demande mondiale de construction à long terme est forte, en partie à cause des mesures de relance accrues des gouvernements, comme la loi bipartite sur les infrastructures de 1 200 milliards de dollars aux États-Unis et le fonds NextGenerationEU de 800 milliards d’euros en Europe. De plus en plus de détenteurs d’actifs investissent également des capitaux importants pour décarboner leurs portefeuilles afin de les rendre résilients au changement climatique. D’un autre côté, il y a une pénurie de travailleurs qualifiés, car de plus en plus de travailleurs partent à la retraite ou se tournent vers d’autres secteurs. Les États-Unis comptent 440 000 postes vacants dans l'AEC, contre environ 300 000 en 2019, tandis qu'au Royaume-Uni, les postes vacants ont presque doublé depuis 2019.3 « Construction : NAICS 23 », US Bureau of Labor Statistics, 2023 ; « UK job vacants (mille) : Construction », Office for National Statistics du Royaume-Uni, mars 2023. Le secteur déploie la technologie numérique pour contribuer à accroître la productivité et à combler cet écart entre l'offre et la demande.

Parallèlement, les changements réglementaires visant à créer une industrie plus connectée renforcent cette vague de numérisation. Par exemple, la loi britannique sur la sécurité des bâtiments exige un registre numérique de toutes les données relatives aux nouveaux bâtiments résidentiels, et la loi suédoise ID06 exige des enregistrements numériques de tous les ouvriers du bâtiment sur un chantier de construction.